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国泰君安表示，中特估一带一路下半年行情或将创新高，一是下半年订单有望超预期，二是盈利质量有望明显改善，三是资产质量有望进一步提升。此外，中特估一带一路下半年催化剂将密集落地，财政方面专项债 9 月发完之后额度可能提升，地方债或有置换方案，或推出财政货币化的政策金融工具。